新晋百亿基金经理要看“含债量”,权益类仅2位,一位管ETF,另一位参管两债基

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①截至二季度末,百亿“新手”基金经理共46位,多数非新人;
②固收类、权益类百亿“新手”基金经理分别有44位、2位;
③权益类百亿“新手”基金经理闫泽君在管产品含“债”量高。

财联社8月1日讯(记者 封其娟)据wind统计,截至二季度末,任职不足一年但在管规模已超百亿的基金经理共计46位。这些基金经理并非都是新人,多数已在投研岗位从业多年。

在“老带新”的惯常路径下,这46位百亿“新手”基金经理多数先被增聘为现有产品基金经理,因而收获百亿以上在管规模。存在独立掌管产品的情况也多是“前辈”离任,少数几位基金经理在任职不久后有新发产品。

综合来看,百亿“新手”基金经理新发产品多为债基。其中,去年8月被增聘为基金经理的银华基金阚磊,今年4月便有了新发产品银华中债0-5年政策性金融债指数,首募79.9亿元;另外,富国基金苏华清今年也有数只新发股票型ETF产品。

wind数据显示,截至二季度末,债券型、货币型、权益类的百亿级“新手”基金经理分别有25位、19位、2位。其中,中信保诚旗下百亿“新手”基金经理最多,共3位,均参与管理债基产品。值得注意的是,去年上任的中信保诚总经理董元星曾任华泰柏瑞副总,在管的债基产品任职回报在46%-52%。

按照wind划分,2位权益类百亿“新手”基金经理,一位是ETF基金经理苏华清,另一位是华泰柏瑞今年5月增聘的闫泽君。但细究发现,闫泽君旗下产品含“债”量较高,目前在管的3只产品中有2只债基产品、1只混合产品。

不可忽视的是,债基已成为年内新发的绝对主力,募资占比已超八成,权益基金依然处于发行冰点,新发占比不足6%。

多数百亿“新手”基金经理并非新人

从所属公司看,这46位百亿级“新手”基金经理来自37家机构,涉及32家公募基金、3家券商资管以及2家券商。截至二季度末,中信保诚基金这类基金经理最多,共计3位;富国基金、国联基金、浦银安盛、鑫元基金、信达澳亚、兴银基金、招商基金各有2位,其余机构均仅1位。

据二季度末数据,中信保诚基金经理顾飞辰旗下7只产品总规模698.79亿元,货币基金贡献了超六成的规模。这7只产品中,3只货基产品、4只债基产品的资管规模分别是461.87亿元、236.93亿元。

2023年8月,顾飞辰加入中信保诚,当年10月起便参与管理产品,已任职286天。目前与席行懿、臧淑玲合作管理多只产品,独自在管的仅中信保诚稳达1只产品,独立执掌也仅2个多月。此前共同管理该产品的邢恭海于今年5月15日离任。

资料显示,加入中信保诚基金前,顾飞辰曾担任华泰柏瑞交易总监助理、光证资管交易管理部副总经理(主持工作);另外,席行懿2009年11月加入中信保诚,担任基金经理已8年又137天,现任公司固定收益部副总监;臧淑玲虽担任基金经理不足2年,也称得上公司的“老人”,自2012年1月加入中信保诚,历任财务经理、高级交易员、研究员。

截至二季度末,中信保诚另外2位“新手”基金经理郑义萨、吴秋君在管规模分别为132.9亿元、134.19亿元。

郑义萨与杨穆彬联合管理的5只债基产品,此前均由杨穆彬独立管理。郑义萨2023年7月加入中信保诚,2024年1月参与管理基金产品,担任基金经理刚满半年,现任公司固定收益部副总监(主持工作)。此前,郑义萨历任瑞银证券信用策略研究员、易方达基金经理助理、华泰柏瑞固收部副总监兼投资经理。

杨穆彬在管基金总规模为258.01亿元,2023年年底至今已新发3只产品,之前在管的2只产品增设新份额。其中,中信保诚中债0-3年政金债首募79.997亿元,成为年内募集规模最大的政金债主题产品。

吴秋君在管的8只债基中,此前多由邢恭海、宋海娟参与管理,这2位基金经理目前均已离任。截至目前,吴秋君在中信保诚的累计任职时长为286天。

值得一提的是,除了2位“新手”债券基金经理曾就职于华泰柏瑞,总经理也曾在华泰柏瑞担任债券基金经理。

自去年5月,董元星开始担任中信保诚总经理。从履历看,董元星离任巴克莱资本(纽约)债券交易员、华夏基金基金经理、华泰柏瑞副总经理。据天天基金网,董元星于华泰柏瑞担任基金经理超9年,在管的泰柏瑞稳健收益债券A/C任职回报分别为51.68%、46.51%。

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不只是中信保诚3位基金经理,这46位百亿级“新手”基金经理中,多数是沿着“老带新”的路径,先被增聘现有产品的基金经理,与公司“前辈”共同管理产品,后因“前辈”离任开始独立执掌产品的也不在少数。

当然,也有不少基金经理很快有了新发产品。这其中,银华基金阚磊去年8月参与管理龚美若等旗下债基,今年4月便有了新发产品银华中债0-5年政策性金融债指数,首次募集79.9亿元。截至二季度末,阚磊旗下9只产品总规模238.49亿元,入职银华基金担任基金经理不足1年。

同样在管9只产品的“新手”基金经理金御,入职财通资管担任基金经理已近1年,新发产品财通资管睿丰A已于7月17日提前结募。

另外,入职富国基金担任基金经理不到10个月的苏华清,今年也有数只新发的ETF产品,目前还有产品正处在募集期。

百亿“新手”基金经理含“债”量高

按照wind划分,在投资类型上,债券型、货币型、权益类的百亿级“新手”基金经理分别有25位、19位、2位。

这2位权益类基金经理,除了管理股票型ETF的苏华清外,还有华泰柏瑞今年5月增聘的基金经理闫泽君,上任至今仅71天,在管3只产品总规模为172.36亿元。但细究发现,闫泽君目前在管产品含“债”量较高。

今年5月21日,闫泽君被增聘为华泰柏瑞鼎利灵活配置基金经理,同被誉为华泰柏瑞“固收+”黄金搭档的董辰、郑青共同管理该产品;同一日,华泰柏瑞益安三个月定开、华泰柏瑞锦悦也增聘闫泽君为基金经理。

据天天基金网,华泰柏瑞鼎利灵活配置、华泰柏瑞益安三个月定开年内业绩回报均超3%,在同类产品中排名居前。具体来看,华泰柏瑞鼎利灵活配置A/C年内分别收获3.21%、3.37%的正收益,在2270只同类产品中分别排在第312名、第304名,均排在前14%;华泰柏瑞益安三个月定开年内收益为3.48%,在2660只同类产品中排在第542名,位列前21%。

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经wind统计,25位百亿级“新手”债券基金经理来自23家机构,除了中信保诚、国联基金各拥2位,其余机构各有1位。其中,中银国际证券旗下基金经理吕鸿见在管规模最大,在管5只产品总规模892.76亿元,担任基金经理仅71天。

截至二季度末,德邦基金张晶、蜂巢基金李磊、招商基金王景绰、国联安基金俞善超等多位“新手”债券基金经理在管规模均超百亿,任职时长均未及白天。这几位基金经理,也未曾在其他公募担任基金经理。

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今年以来,债基已成为新发绝对主力,这或许解释了为何债券型百亿级“新手”基金经理最多的原因。经统计,年内全市场新发基金530只,合计募集规模6280.65亿元。其中,债基募集总规模5047.21亿元,占比超八成。权益基金依然处于发行冰点,权益类基金发行有309只,合计募集资金仅为942.28亿元,发行前十均为中证A50ETF及其联接基金,贡献了近200亿的发行规模;主动权益基金新发342.98亿,在新发中占比不足6%。

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另外,19位百亿级“新手”货币基金经理来自18家机构,除了兴银基金拥2位,其余机构各有1位。

截至二季度末,“新手”基金经理中有3位货币基金经理在管规模已超千亿元。平安基金钱进在管“独门基”平安日增利总规模已达1956.06亿元,参与管理该产品还不足4个月;同一阶段,管志玉、张清宁在管产品规模分别为1598.64亿元、1295.16亿元,二人在中欧基金、国投瑞银的任职时长分别为202天、323天。

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