市场评述

一级市场方面，建设银行悉尼发行5亿美元3年期高级无抵押绿色票据。

二级市场方面，周二随着隔夜基准利率的继续上行，长端买家有所增加，中资美元债市场整体保持稳健。国企板块方面，活跃券收窄3-5个基点，中化曲线收窄5-7bps；科技板块整体表现较好，BAT活跃券长端收窄5-8bps，小米、美团等名字长端继续收窄10-15bps；金融板块方面，买家集中在短端，AMC板块大致不变或小幅上涨0.25pts，AT1板块小幅下跌0.25pts；城投板块反面，中长端买家有所增加；地产板块方面，整体有所企稳，雅居乐受境内融资消息提振下反弹，碧桂园、中骏小幅下跌0.5-1.5pts，其余名字跌幅在0.25-0.5pts左右；澳门博彩板块同样有所企稳，价格大致不变或小幅上涨0.25pts。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

• 建设银行悉尼分行直接发行3年期、美元高级无抵押绿色债券，初始指导价T3+95bp区域，最终定价T3+55bp，票息为4.5%，发行规模5亿美元，债项评级：-/A1/-

市场新闻汇总

• 滇池投资：据21世纪经济报道，5月23日上午，一则“滇池10亿的超短融顺利兑付，主要是省财政的钱，来源是社保资金和公积金”的传言在市场上流传。滇池投资相关负责人对21世纪经济报道记者表示，“22滇池SCP003”兑付资金来自市级兄弟公司的拆借，不是来自于社保资金和公积金。公开信息显示，滇池投资目前尚有5只债券存续，规模合计41.2亿，今年内还有两只合计15亿规模的债券到期。滇池投资相关负责人表示，对于年内到期的两只债券，将通过新增融资及债券续发来兑付。

• 旭辉集团：5月23日，旭辉集团发布关于“20旭辉01”2023年第一次持有人会议的补充说明，为保障债券持有人利益，发行人承诺：如前述议案获得通过，则将按如下方案进行兑付：1、发行人将于议案约定的第二次回售兑付日前，分别于 2023 年5月29日、2023年9月29日、2023年12月29日、2024年5月29日、2024年9月29日向本期债券全部持有人付本期债券本金的2%、2%、3%、3%、5%及对应本金的利息。

• 碧桂园：据了解，碧桂园地产集团有限公司发行的“20华碧A1”本次回售金额为9.5亿元，回售资金兑付日为2023年5月29日。发行人决定对本次回售证券进行转售，并于2023年5月30日至2023年6月28日按照相关规定办理回售证券的转售，拟转售证券金额不超过9.5亿元。本期债券发行总额9.5亿元，票面利率4.8%，期限为3年（2+1），到期日为2024年05月27日。

• 雅居乐：5月22日，雅居乐集团控股有限公司发布公告称，该公司获授52.57亿港元及4719.13万美元两部份组成的定期贷款融资，期限为19个月。2023年5月22日，雅居乐(作为借款人)与多家金融机构(作为原有贷款人)订立由香港上海汇丰银行有限公司协调的融资协，据此，雅居乐获授由金额分别为52.57亿港元及4719.13万美元两部份组成的定期贷款融资，期限为19个月。本年截至目前，本公司于完成融资后已成功就再融资取得等值合共超过82亿港元的银团贷款授信。

• 阿里巴巴：5月23日，多人在职场社交平台上爆料称，阿里云智能准备进行组织岗位和人员优化。券商中国记者从接近阿里云智能人士处了解到，此次人员调整时间节点在今年5月份，即公司年终奖发放完毕后开始。事实上，公司每年都会进行正常的组织岗位和人员优化。整体来看，今年人员优化比例约为7%，补偿标准为N+1+1，未休年假等均可折现。

• 恒大物业：恒大物业集团有限公司在港交所公告称，将于6月5日举行董事会会议借以批准2021年度、2022年度及2022年半年度财务业绩。

债券异动

异动回顾：周二，科技板块整体表现较好，小米、美团等名字长端继续收窄10-15bps

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

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