市场评述

一级市场方面，万达商业定价。

二级市场方面，投资级市场方面，受上周五美国非农就业数据异常强劲影响，美债收益率大幅走高，叠加中美摩擦事件影响下，中资美元债市场风险偏好有所回落。国企板块方面，中化等活跃券名字走宽3-5个基点左右；科技板块方面，腾讯等活跃券走宽3-5个基点；金融板块方面，AT1整体跟随美债收益率走高，价格下跌0.25美分左右；城投板块方面，在境内买盘支撑下相对坚挺；投资级地产板块方面，活跃券下跌1美分左右。

高收益市场方面普遍走弱。高收益地产板块整体回落，碧桂园、远洋、新城等活跃券名字下跌1-2美分；澳门博彩板块小幅走弱。

环球债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发债信息

大连万达商业管理集团股份有限公司维好+担保发行3年期、以美元计价的高级无抵押债券，最终指导价和最终定价12.375%，票息11%，规模3亿美元，债项评级Ba3/BB。

公司评级调整

市场新闻汇总

• 宝龙集团：2月6日，交易商协会孔雀开屏系统显示，上海宝龙实业发展（集团）有限公司关于发行2022年度第一期中期票据的注册文件，金额15亿元，项目状态更新为“反馈中”。据募集说明书初稿，本次中期票据注册金额为不超过40亿元，发行人于注册有效期内分期发行，计划用于一二线城市项目建设。本次发行规模为15亿元，采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。

• 世茂集团：2月6日，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布了关于控股子公司涉及诉讼的进展公告。陆家嘴控股子公司陆家嘴国际信托有限公司与南京世荣置业有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司、南京世茂新发展置业有限公司、上海世茂建设有限公司（合称“被告方”）因债券交易产生债务纠纷，经过开庭审理，被告南京世荣置业有限公司应于判决生效之日起十日内向原告陆家嘴国际信托有限公司偿还本金18.306亿元、期内利息558.54万元。

• 融信集团：融信福建投资集团有限公司公告，“21融信01”2023年第一次债券持有人会议已于2023年1月18日召开，审议通过《议案一：关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案》和《议案二：关于增加45天宽限期的议案》。

• 碧桂园：据上证报，2月6日，据北京产权交易所官网显示，保利发展拟打包挂牌转让与碧桂园有合作的12个项目公司股权，转让总价约22.97亿元。对此，碧桂园方面回复记者称，保利和碧桂园双方都是行业内具有代表性的企业，一直积极贯彻国家对于行业的调控要求。本次合作项目的退出，只是项目层面的具体经营事项，目的是确保项目公司经营平稳向好发展，是双方股东共同协商的结果。

• 中国奥园：2月3日，中国奥园集团公告，出售珠海奥园华富置业有限公司的60%股权。奥园商业（中国奥园间接全资附属公司，作为卖方）已同意出售而买方山东颐养健康集团置业（集团）有限公司已同意购买目标公司的55%股权，代价为现金人民币5.36亿元；及奥园城市更新（中国奥园间接非全资附属公司，作为卖方）已同意出售而买方山东颐养健康已同意购买目标公司的5%股权，代价为现金人民币4870.21万元。出售事项的总代价为人民币5.84亿元。

板块/个别债券异动

无

异动回顾：无

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）

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